Buy NowHI Varengold CTA Hedge

Gesamtperformance seit Juni 2001 + 103,17 % *

Bester deutscher Dach-Hedgefonds 2007 + 2008

Als erster deutscher Dach-Hedgefonds mit einem exklusiven Fokus auf Managed Futures bietet der HI Varengold CTA Hedge Investoren eine stabile und zu Aktien und Anleihen unkorrelierte Rendite. Er liefert den Zugang zu einem Portfolio mit einer breiten Auswahl von Managed Futures-Managern. 2007 wurde der HI Varengold CTA Hedge zum besten deutschen Dachfonds von der Gesellschaft I.B.C. Consulting for Institutional Banks gewählt und mit dem €uro-Fund Award prämiert.

Managed Futures-Renditen weisen eine Nullkorrelation zu den Entwicklungen von Aktien- und Anleihenmärkten auf, aber als Singleinvestment ist ihr Risiko mit dem eines Aktieninvestments vergleichbar. Um unseren Investoren ein Portfolio mit stabilen Renditen und einer niedrigen Volatilität anzubieten, das gleichzeitig die Vorteile von Managed Futures beinhaltet, haben wir das Managed Futures-Universum entsprechend seiner Korrelationsstruktur sowie Reaktion auf makroökonomische Markteinflüsse in verschiedene Substrategien aufgeteilt. Der HI Varengold CTA Hedge wurde als breit diversifizierter Dachfonds konzipiert, dessen Allokation über die Substrategien variabel an sich ändernde Marktgegebenheiten angepasst wird, um dem Investor zu jedem Zeitpunkt eine stabile Rendite zu bieten.

Varengold bietet als Reaktion auf unterschiedliche Investorenansprüche drei Anlagemöglichkeiten für den HI Varengold CTA Hedge:

Institutionell (Klasse A - Min. Kapitaleinsatz 500.000 EUR)
Privat (Klasse B - Min. Kapitaleinsatz 1.000 EUR)
Zertifikat (Min. Kapitaleinsatz 10.000 EUR)

Entwicklung des HI Varengold CTA Hedge gegenüber anderen Anlageklassen*

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Vorteile auf einen Blick

BaFin-Genehmigung und Aufbau entsprechend den deutschen Transparenzanforderungen
Sondervermögen, welches die Investoren im Falle einer Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft schützt
Risikoreduktion durch breite Streuung über unterschiedliche Managed Futures-Strategien und deren Überwachung durch Drittparteien
Niedrige Korrelation zu Aktien, Anleihen, anderen Hedgefonds-Strategien und privatem Beteiligungskapital liefert exzellente Diversifikationsmöglichkeiten für jedes Investorenportfolio
Extrem hoch transparent aufgrund der Verwendung von Managed Futures-Strategien, die börsegehandelte Derivate handeln
Strenge Regulierung aufgrund der Verwendung von Managed Futures-Managern, die von den entsprechenden Aufsichtbehörden reguliert werden
Hohe Liquidität durch wöchentliche Anteilspreisermittlung und die Rücknahme von Anteilen ohne Sperrfristen
Niedrige Investitionssummen, auch Sparpläne ab 100,- Euro monatlich möglich
Große Erfahrung von Varengold, Hansainvest und Lyxor AM (Tochtergesellschaft der Société Générale) in ihren jeweiligen Bereichen

Investitionsstrategie

Der HI Varengold CTA Hedge investiert ausschließlich in Managed Futures-Manager. Fünf Substrategien wurden für den Fonds definiert, die in ihren nach den Investmentguidelines definierten Grenzen flexibel je nach Marktlage reallokiert werden. Zu diesen Substrategien gehören Short-Term Trading, Trend Following, Global Macro, Discretionary Trading sowie FX Trading. Aus seiner langjährigen Erfahrung heraus schöpfend hat das Varengold Asset Management-Team ein anspruchsvolles Kategorisierungsverfahren entwickelt. Der Prozess ermöglicht Ergebnisprognosen, um einzuschätzen, welche Substrategie in den unterschiedlichen Marktphasen gewinnbringend arbeitet, so dass die Allokation im HI Varengold CTA Hedge entsprechend angepasst werden kann.

Vor Investition in einen einzelnen Managed Futures-Manager muss dieser einen strengen Due Diligence-Prozess durchlaufen. Dabei sind herausragende qualitative Merkmale wie Rendite, Risiko, Sharpe Ratio und Drawdowns nur notwendig. Hinreichend für eine Investitionsentscheidung sind aber qualitative Merkmale wie Geschäftsmodell, Personen- und Unternehmensrisiko. Die strategische Allokationsentscheidung, der taktische Managerauswahlprozess und das operative Verstehen der einzelnen Strategien sind stabile Säulen des Varengold Asset Management-Prozesses und ausschlaggebend für die Stabilität des Portfolios.

Auf Managerebene werden Strategien mit einer Volatilität von 15 – 25 % p.a. ausgewählt. Die Nicht-Korrelation der Substrategien untereinander und der sich daraus ergebende Effekt der Diversifikation von Risiken über mehrere Substrategien ermöglichen, dass eine Zielvolatilität auf Dachfondsebene von weniger als 9 % p.a. angestrebt wird. Die Zielrendite des HI Varengold CTA Hedge beträgt 10 – 12% nach Kosten. Somit ergibt sich ein außergewöhnliches Risiko-Rendite-Profil.

Partner

Dieses Produkt wird in Partnerschaft verwaltet mit:

HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH ist ein Signal Iduna Group-Unternehmen. Sie wurde 1969 gegründet und ist eines der ersten Finanzunternehmen in Deutschland, das zu einer Versicherungsgruppe gehört. Hansainvest ist zudem eines der ersten deutschen Finanzunternehmen, dass sich Dachhedgefonds strukturiert. Heute hat Hansainvest fast 10 Mrd. Euro in Wertpapieren und Immobilien in ungefähr 40 Publikumsfonds und 20 Sondervermögen unter Verwaltung sowie unter direkter Anlage- und Eigentumsverwaltung.
www.hansainvest.com

Warnhinweis:

Auf Grund seiner Zusammensetzung und der Zusammensetzung seiner Zielfonds weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der Bundesminister der Finanzen warnt: Bei diesem Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis zum Totalverlust hinzunehmen.

* Der HI Varengold CTA Hedge wurde erst im Januar 2006 aufgelegt. Die Performancezahlen vor diesem Zeitpunkt beruhen auf gebührenbereinigten Rückrechnungen. Der Aktienindex (weltweit) wird durch den MSCI World Gross Index, der CTA Index durch den Barclay CTA Index und der Anleihenindex (weltweit) durch den Lehmann Brother Long Term Treasury Index dargestellt. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Erträge.